為救回哪吒，二郎硬闖神宮與伯陵一戰，本來佔盡優勢的他為了保護哪吒而被廢雙腳，以為負傷救哪吒逃離神宮後會有師父為其殿後，卻原來負責牽制大聖的魔禮海自身難保，中了大聖的絕招「幽都百骨纏」後動彈不得。瘋狂的大聖就連自己人伯陵也一併滅口，正當要對付二郎兩師徒之際，幪面人再次出現接下大聖的殺著。原來幪面人的真正身份是二十年前告發桃都人而投靠齊天家的叛徒，被大聖稱為狗奴才的比沙門。在幽都生活時比沙門愛上齊天家的七皇妃生下了哪吒，因此大聖非常討厭比沙門及同母異父的弟弟。
同時，原種幽都人秦洪海現身，把大聖的部下殺盡，然後看著大聖與比沙門的新仇舊恨之戰展開。大聖一時大意被比沙門的蛇箭廢掉雙目，就在比沙門要動手殺死大聖之時，秦洪海告訴他妻子已死，同時得知原來哪吒就是自己的兒子，這兩個消息令比沙門大受打擊，大聖趁機發難，要將兩父子殺死。危急關頭，魔禮海為救哪吒，冒死攻擊大聖，大聖雖中招重創，但傷重下仍自殘反擊，殺死魔禮海。魔禮海的女兒魔禮夜叉來遲一步，只能見到自己的父親身首異處，怒不可遏的她對幽都人亂槍掃射，以洩心頭之恨。其師父魔禮紅也遲了一步趕來，他們與桃都城一起出現，更以桃都大炮攻擊幽都人的飛船，令他們死傷慘重。
這時伯陵的部下忽然揭發哪吒就是幽都人一直想找的導行者，於是雙方展開爭奪戰，魔禮紅率先抱哪吒逃走，秦洪海用盡方法阻止，卻被比沙門的蛇箭纏著，比沙門用盡最後一口氣把秦洪海釘在桃都大炮射程範圍內，好讓魔禮紅兩師徒趁機救走二郎及哪吒，再與秦洪海及一眾幽都人同歸於盡。桃都城的再現令幽都人大舉出動，就連秦洪海的上師也趕來增援，桃、幽二族在所難免的大戰即將爆發！
